Hallo an alle
ich bin gerade dabei, „Tags zu reduzieren“ und die benutzerdefinierten Felder verstärkt zu nuten.
Mit Blick auf die Vielzahl an Versicherungen, die man so haben kann, hier mein Modell (wenn es was taugt, und eine Frage bzw. Bitte um kritische Anmerkungen dazu):
Wenn ein Dokument gescannt wird bzw. per Mail kommt, habe ich folgende Arbeitsabläufe:
Trigger: Dokument hinzugefügt
Inhaltsabgleichmuster: Irgendein Wort: Dokument enthält eines der folgenden Wörter (hier bin ich mir unsicher, ob das die optimale Auswahl ist)
Wort: Versicherungsnummer der jeweiligen Versicherung - das sind ja i.d.R. recht einmalige Zeichenfolgen
Aktion:
Titel zuweisen: {created_year}-{created_month}Haftpflicht{correspondent}_{document_type}
Tag zuweisen: Versicherung (Inbox wird automatisch für alle neuen Dokumente in einem anderen Arbeitsablauf vergeben)
Korrespondent zuweisen: Name der Versicherungsgesellschaft
Speicherpfad zuweisen:
ben def. Feld: „Familienmitglied“ als Auswahlfeld, und „Versicherungsart“ als Auswahlfeld - seit dem neuen Update lässt sich dieses Auswahlfeld dann auch gleich passend füllen
und natürlich jeweilige Nutzerrechte vergeben.
kann man das so machen?
Meine Baustelle ist noch das Inhaltsabgleichmuster - ist das so korrekt?