Hallo Zusammen,
derzeit versuche ich meine Dokumentenverwaltung etwas zu automatisieren.
Ich suche eine Möglichkeit durch Kategorien o.ä. einen Arbeitsablauf einzurichten, bei dem automatisch der Tag einer Rechnung geändert wird. Die entsprechenden Kategorien habe ich mir schon unter den benutzerdefinierten Feldern erstellt.
Ich stelle mir den Ablauf wie folgt so vor:
Rechnungen kommen vom Scanner oder per Email. Dabei bekommen die Dateien den Tag „offene Rechnung“ und die Kategorie „Status: offen“ zugewiesen. Bis hierher funktioniert Alles problemlos.
Wenn ich nun das Dokument bearbeite, möchte ich nur die Kategorie von „Status:offen“ auf „Status: erledigt“ ändern und speichern. Beim Speichern soll nun anhand von „Status: erledigt“, die Tag „offene Rechnung“ entfernt und durch den Tag „bezahlte Rechnung“ ersetzt werden.
Es gibt ja den Trigger „Dokument aktualisiert“ durch den man den Ablauf starten könnte. So ein richtiger Workflow ist mir dazu noch nicht eingefallen. Man könnte das vielleicht auch über das Datefeld Wahrheitswert ( Checkbox) lösen, aber ich komme hier aktuell nicht weiter.
Hat jemand Anregungen für mich, wie man das über Arbeitsabläufe lösen könnte?
Vielen Dank