erstmal ein großes Dankeschön an die Paperless-ngx Masterclass** – das Wissen aus den Sessions hat mir enorm geholfen
Ich ich möchte nun mit Hilfe der Speicherpfade steuerrelevante Dokumente automatisch in Ordnern nach abweichenden Wirtschaftsjahren einsortieren. Ich möchte erreichen, dass z. B. Rechnungen, Steuerbescheide oder Belege nicht nur nach Kalenderjahr, sondern nach dem Wirtschaftsjahr meines Unternehmens (z. B. 01.07. bis 30.06.) abgelegt werden. Die Ordnerstruktur sollte dann etwa so aussehen: Steuer/2023_2024
Falls jemand Tipps hat bin ich sehr Dankbar!
Liebe Grüße
Ich persönlich verwende die Speicherpfade, die auch im Kurs beschrieben werden: kurse.digitalisierung-mit-kopf.de/lesson/77/. Für meine private Paperless-Instanz funktioniert das super.
Ist das was du suchst oder brauchst du dazu noch mehr?
Viele Grüße
Marco
Paperless „weiss“ zunächst nicht, was für Dich Steuerrelevant ist und was nicht.
Idee zu Deiner Fragestellung:
Du nutzt Kategorie für das Steuerjahr also zum Beispiel „Steuer24-25“, die Du zumindest teilweise dann manuell zuweisen musst. Die Ordnerstruktur ignorierst Du erstmal, so dass die Unterlagen in den Standard-Ordner liegen. Unterjährig kannst Du über Filter und Suchen immer nach den relevanten Unterlagen suchen (Tip: Vordefinierter Filter in der Schnellzugriffsleiste links)
Leg Dir aber den Ordner für das Geschäftsjahr schon mal an und am Ende des Geschäftsjahres suchst Du per Filter alle relevanten Unterlagen und änderst mit einer Batch-Auswahl den Ordner.
Das geht sogar auch mit Automatischen Tasks, das ist aber nicht ganz so einfach aufzusetzen.
Gruss
Franz
